Debiut obligacji LZMO na Catalyst

We wtorek 8 lipca 2014 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje serii B spółki LZMO S.A., producenta ceramicznych systemów kominowych w unikalnej technologii izostatycznej. LZMO jest 187 emitentem, którego walory zostały wprowadzone do obrotu na Catalyst oraz 31. debiutantem na tym rynku w 2014 roku.

Spółka wprowadziła do obrotu 6,1 tys. 30-miesięcznych obligacji o oprocentowaniu 8,75% w skali roku i kwartalnie wypłacanym kuponie. Zapisy na obligacje złożyło 228 osób. Spółka pozyskała 6,1 mln zł, które przeznaczy na rozwój działalności eksportowej.

- Zgodnie z obietnicą złożoną inwestorom w czasie trwania oferty publicznej, wprowadziliśmy w dniu dzisiejszym obligacje do obrotu na rynku Catalyst. Mamy świadomość, jak ważnym czynnikiem inwestycyjnym jest możliwość obrotu walorami. Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się wprowadzić nasze obligacje w ciągu kilku tygodni od dokonania przydziału. Walory LZMO będą podlegać wykupowi 22 listopada 2016 r. - mówi Artur Sławiński, Prezes Zarządu LZMO S.A.

LZMO jest producentem ceramicznych systemów kominowych produkowanych w nowoczesnej technologii izostatycznej. Spółka należy do notowanego na GPW holdingu przemysłowego IndygoTech Minerals S.A., skupiającego spółki branży zaawansowanych technologii ceramicznych wspierających efektywność energetyczną.

- Rynek kapitałowy jest dla nas istotnym źródłem pozyskiwania kapitału. Spółki z grupy IndygoTech Minerals realizują innowacyjne projekty, ważne z punktu widzenia branży energetycznej. Na podstawie naszych rozmów z inwestorami wiemy, że są oni świadomi tego, jak kluczowe dla rozwoju całej gospodarki są inwestycje w działania zwiększające efektywność energetyczną. Jestem przekonany, że dzięki obecności naszych spółek na rynkach akcji i obligacji dajemy inwestorom możliwość partycypowania w projektach ważnych dla branż o dużym potencjale wzrostu - dodaje Dariusz Janus, Prezes Zarządu IndygoTech Minerals S.A.

Oferta publiczna obligacji LZMO S.A. trwała w dniach 6-20 maja 2014 r. Funkcję oferującego pełnił INVISTA Dom Maklerski S.A. W konsorcjum dystrybucyjnym uczestniczyły Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Millennium Dom Maklerski S.A. Funkcję doradcy ds. oferty publicznej pełniła Cellica sp. z o.o. Doradcą w zakresie komunikacji oferty było NOBILI PARTNERS Sp. z o.o.