Udany debiut na GPW

Sadovaya przydzieliła wszystkie oferowane akcje, czyli 10.771.423 papiery, co  stanowi 25 proc. kapitału spółki. 1.000.000 akcji przydzielono polskim inwestorom indywidualnym. Zapisy w tej transzy zostały proporcjonalnie zredukowane o 34,1 proc. Polskim i  zagranicznym inwestorom instytucjonalnym przydzielono 9.771.423 akcje. Przy cenie 8,60 zł za jedną akcję wartość publicznej oferty wyniosła ponad 92 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji wyniosła ok. 370 mln zł.

Wpływy brutto ze sprzedaży nowych akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację i rozbudowę istniejących kopalni Sadovaya i Rassvet-1, zwiększenie wydajności operacyjnej i produkcyjnej w  swoich obecnych kopalniach, budowę dwóch centrów wzbogacania węgla oraz zakup i udostępnienie złóż węgla w  kopalniach Roskoshniy i Krasnoluchskaya Severnaya, których zasoby szacuje się na 99,1 mln ton (zmierzonych i udokumentowanych). Po ich nabyciu łączny wolumen złóż grupy zwiększy się pięciokrotnie do 122,2 mln ton.

W 2016 roku, po uruchomieniu produkcji z nowych złóż, wydobycie własne grupy może wzrosnąć do 3,5 mln ton z 0,27 mln ton obecnie. Sadovaya Group jest zarejestrowaną w Luksemburgu spółką holdingową Grupy Sadovaya, czołowego prywatnego producenta węgla energetycznego na Ukrainie. Sadovaya specjalizuje się w wydobyciu i przetwarzaniu węgla, odpadów powęglowych oraz obrocie węglem. Prowadzi działalność w dwóch centrach górniczych na Ukrainie, w bogatych w złoża węgla regionach Doniecka i Ługańska.

Strategia Grupy zakłada zwiększenie sprzedaży własnego węgla poprzez zwiększenie wydajności produkcji w obecnie posiadanych kopalniach, zwiększenie własnej bazy zasobów węgla oraz wprowadzenie nowoczesnych i efektywnych urządzeń do odzysku węgla. Program inwestycyjny będzie finansowany z wpływów netto z emisji oraz z kapitału obrotowego grupy i innych, alternatywnych źródeł. Łączna wartość planowanych inwestycji grupy szacowana jest na 50 mln dol.

zew, PAP