ViOil Holding, ukraiński producent oleju słonecznikowego, planuje międzynarodową publiczną ofertę swoich akcji oraz wejście na warszawską giełdę - poinformowała spółka. Oferta może obejmować sprzedaż akcji nowej emisji spółki oraz potencjalnie także sprzedaż istniejących akcji przez obecnych akcjonariuszy ViOil.
Spółka planuje, że oferta zostanie przeprowadzona w formie oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych w Polsce, oferty publicznej dla inwestorów instytucjonalnych w Polsce, a także oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach poza obszarem Polski. - Pozyskanie środków z oferty publicznej pozwoli nam na zdynamizowanie realizacji strategii rozwoju, zakładającej dalszy wzrost organiczny i ewentualne przejęcia aktywów magazynowych i przetwórczych - powiedział cytowany w komunikacie Victor Ponomarchuk, prezes spółki.
Po trzech kwartałach roku obrotowego 2011, zakończonych 31 marca 2011, przychody spółki ze sprzedaży wzrosły do 220 mln dol. z 154,9 mln dol. rok wcześniej. Zysk firmy wyniósł 26,5 mln dol. wobec 10,6 mln dol. rok wcześniej. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 39,3 mln dol. w stosunku do 19,7 mln dol. po trzech kwartałach zakończonych 31 marca 2010 r.
Koordynatorem oferty i budującym księgę popytu jest Credit Suisse Securities. Współmenadżerem jest Concorde Limited, natomiast agentem oferty w Polsce i współprowadzącym księgi popytu jest Dom Inwestycyjny BRE Banku. ViOil jest producentem i eksporterem oleju słonecznikowego na Ukrainie. Swój udział w rynku światowym szacuje na 4 proc.
Spółka posiada i eksploatuje dwa zakłady przetwórstwa nasion oleistych, których roczne zdolności przerobowe wynoszą łącznie 511 000 ton nasion słonecznika oraz sieć 12 magazynów, w skład, której wchodzą dwa magazyny przy zakładach przetwórczych oraz 10 wolnostojących silosów rozmieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów. Łączna pojemność magazynowa tych obiektów wynosi 186 180 ton nasion słonecznika.PAP, arb