KGHM zapłaci 10 miliardów złotych za kanadyjską spółkę

KGHM zapłaci 10 miliardów złotych za kanadyjską spółkę

Dodano:   /  Zmieniono: 
KGHM wykupi spółkę Quadra FNX Mining za niemal 10 miliardów złotych (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Akcjonariusze Quadry FNX Mining zgodzili się, by KGHM Polska Miedź przejął kanadyjską spółkę - poinformował polski koncern w komunikacie.

- W głosowaniu ponad 78 proc. akcjonariuszy zgodziło się na transakcję. Wzięli w nim udział akcjonariusze reprezentujący 58 proc. głosów. Zdecydowana większość głosów została oddana drogą elektroniczną - poinformował Piotr Mietkowski, dyrektor zarządzający Corporate & Investment Banking BNP Paribas, doradcy finansowego KGHM przy transakcji przejęcia Quadry, który był obecny na zgromadzeniu akcjonariuszy kanadyjskiej spółki.

W wyniku transakcji KGHM, poprzez kontrolowaną w 100 proc. spółkę celową, nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach procedury przejęcia rekomendowanego przez Radę Dyrektorów Quadra FNX, akcje kanadyjskiej spółki stanowiące 100 proc. kapitału zakładowego tej spółki. Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunków zawieszających w postaci: uzyskania zgody akcjonariuszy wyrażonej na  zgromadzeniu akcjonariuszy Quadry większością dwóch trzecich głosów, zatwierdzenia warunków transakcji przez sąd oraz otrzymania zgód właściwych organów ochrony konkurencji i ministra przemysłu Kanady. Obecnie do sfinalizowania transakcji potrzebne jest jeszcze jej zatwierdzenie przez Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej oraz uzyskanie zgody ministra przemysłu Kanady. 

KGHM: jesteśmy gotowi na przejęcie

- KGHM jest dobrze przygotowany do przeprowadzenia procesu przejęcia, integracji oraz do zarządzania międzynarodową grupą. Nabycie tych atrakcyjnych aktywów i projektów górniczych będzie skutkowało obniżeniem średniego kosztu jednostkowego produkcji miedzi, co zabezpieczy przyszłą rentowność spółki, umożliwiając inwestycje i rozwój w zagłębiu miedziowym - zapewnił prezes KGHM Herbert Wirth. Dodał, że "transakcja ma strategiczne znaczenie dla KGHM, dla  zabezpieczenia przyszłych zysków, budowy wartości dla akcjonariuszy i  konkurencyjnej pozycji spółki na globalnym rynku". - To także wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki, jako producenta strategicznych surowców oraz rzadkich metali - podkreślił.

Decyzji WZA Quadry nie chce natomiast komentować Ministerstwo Skarbu Państwa, główny akcjonariusz KGHM. - Zgoda akcjonariuszy Quadry jest naturalnym elementem tej transakcji i  nie widzimy potrzeby, żeby to komentować - ucięła temat rzeczniczka prasowa resortu skarbu Magdalena Kobos.

Miedzi będzie jeszcze więcej

KGHM podpisał w grudniu 2011 r. warunkową, zobowiązującą umowę, w  ramach której lubińska spółka nabędzie od akcjonariuszy kanadyjskiej spółki górniczej Quadry FNX 100 proc. jej akcji za 2,87 mld dol. kanadyjskich (równowartość 9,44 mld zł). Zgodnie z umową cena zakupu akcji wyniesie 15 dol. kanadyjskich za sztukę. Zawarcie umowy pozwoli m.in. na osiągnięcie wzrostu produkcji w  grupie KGHM o ponad 100 tys. ton miedzi rocznie począwszy od 2012 r., a w  roku 2018 wzrost osiągnie ponad 180 tys. ton. KGHM szacował w grudniu, że po przejęciu Quadry koszty operacyjne spadną w 2018 r. o ponad 20 proc., choć w 2012 roku koszty mogą wzrosnąć. Łączna produkcja kopalń KGHM i Quadry wzrośnie o 50 proc., do  635 tys. ton miedzi elektrolitycznej w 2018 r., dzięki czemu KGHM może awansować na siódme miejsce wśród producentów miedzi. Zasoby KGHM po przejęciu Quadry zwiększą się o 28 proc. do 37,4 mln ton miedzi w złożu z obecnych 29,3 mln ton, plasując KGHM na czwartym miejscu na świecie.

Quadra - nie tylko miedź

Quadra FNX jest średniej wielkości spółką górniczą z siedzibami: w  Vancouver oraz Toronto w Kanadzie, akcje spółki notowane są na giełdzie w  Toronto. Quadra FNX ma udokumentowane zasoby miedzi w wysokości ponad 8 mln ton oraz znaczne zasoby innych metali, m.in. złota i molibdenu. Posiada sześć kopalń. Główną działalnością spółki jest produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, niklu, złota, platyny czy palladu w eksploatowanych przez spółkę kopalniach: Robinson i Carlota (przeznaczona do zamknięcia) w USA, Franke w Chile, McCreddy West, Levack (ze złożem Morrison) i Podolsky (przeznaczona do wstrzymania produkcji) w Kanadzie. Quadra FNX posiada też projekty górnicze w fazie przedoperacyjnej na  różnym etapie rozwoju: Sierra Gorda w Chile (najważniejszy projekt rozwojowy spółki, realizowany na jednym z największych złóż miedzi i  molibdenu na świecie), Victoria w Kanadzie oraz Malmbjerg na Grenlandii. Spółka prowadzi także projekty eksploracyjne Kirkwood, Falconbridge i  Foy w rejonie Sudbury w Kanadzie oraz posiada mniejszościowy pakiet akcji w Capstone Mining.

Jednym z kluczowych aktywów Quadra FNX jest chilijski projekt Sierra Gorda (rozpoczęcie produkcji planowane w 2014 r.). Partnerem w tym projekcie jest japońska firma Sumitomo, która posiada w nim 45 proc. udziałów. Chilijskie złoże zawiera mniej więcej 1,3 mld ton rudy bogatej w miedź, złoto oraz molibden. Działalność tej kopalni obliczana jest na  ponad 20 lat. Złoże Victoria w Kanadzie szacowane jest na mniej więcej 12,5 mln ton rudy bogatej w nikiel, miedź, złoto i platynę. Łączna skonsolidowana produkcja Quadry FNX Mining Ltd. w 2011 roku wyniosła 99,8 tys. ton miedzi, 103 tys. uncji metali szlachetnych oraz  4,5 tys. ton niklu.

Według danych na koniec września 2011 r., przychody Quadra FNX wyniosły 326,2 mln dol. amerykańskich, co oznaczało wzrost o 26 proc. w  porównaniu z końcem września 2010 r. W 2010 przychody Quadry wyniosły 958 mln dol., a zysk 172 mln dol. Quadra FNX zatrudnia obecnie ok. 2,5 tys. osób w Ameryce Północnej i Południowej.

PAP, arb