Od 18 listopada do 3 grudnia br. można składać zapisy na akcje Leasing-Experts, jedynej w Polsce spółki specjalizującej się w leasingu nieruchomości do 1 mln zł. Spółka oferuje 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie 1,50 zł każda. Zapisy przyjmuje Dom Maklerski Ventus Asset Management oraz Dom Maklerski BOŚ.
Środki pozyskane z emisji spółka wykorzysta do zwiększenia bazy kapitałowej funduszu leasingowego nieruchomości oraz dalszej rozbudowy sieci oddziałów. - Środki finansowe pozyskane w wyniku emisji znacząco poprawią także strukturę bilansu. Umożliwi nam to pozyskiwanie dalszego finansowania dłużnego na realizację kolejnych transakcji leasingu nieruchomości dla naszych klientów - mówi Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu i główny akcjonariusz Leasing-Experts.
Zapisy na akcje potrwają do 3 grudnia 2014 r. Przyjmuje je Oferujący - Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. oraz Dom Maklerki BOŚ S.A. W celu złożenia zapisu należy wypełnić formularz i przesłać na odpowiedni adres. - Leasing-Experts to spółka, która bardzo dynamicznie się rozwija, od początku działalności osiąga znaczące wzrosty wyników z kwartału na kwartał. Ma solidnie opracowaną strategię rozwoju oraz doświadczoną kadrę menedżerską, która z sukcesem ją realizuje. Plany, jakie stawia przed spółką Zarząd są ambitne, ale poziom kompetencji i determinacji kadry menedżerskiej także jest wysoki - mówi Jarosław Ostrowski, Dyrektor Zarządzający Domu Maklerskiego Ventus Asset Management. Doradcą ds. Oferty Publicznej jest IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
W ramach emisji oferowanych jest 3.000.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cena emisyjna ustalona została na poziomie 1,50 zł. - Cena stanowi kompromis pomiędzy oczekiwaniami akcjonariuszy, a aktualną sytuacją na rynku pierwotnym. Zrealizowana z powodzeniem emisja będzie korzystna zarówno dla obecnych, jak i przyszłych akcjonariuszy spółki - mówi Marcin Pawłowski.
Leasing-Experts to fundusz, który jako jedyny w Polsce specjalizuje się w leasingu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych o wartości transakcji do 1 mln zł. Spółka świadczy również usługi zewnętrznej sieci sprzedaży dla czołowych spółek leasingowych w Polsce, koncentrując się na małych i średnich przedsiębiorstwach. Obecnie spółka jest także największym niezależnym brokerem leasingowym pod względem wielkości sieci oddziałów w Polsce.
Kilka dni temu Leasing-Experts opublikował wyniki finansowe za III kw. 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 1-3Q2014 wyniosły 2.633 tys. zł (wzrost o 111,7% r/r), EBITDA 697,2 tys. zł (wzrost o 305,5% r/r), a zysk netto 513,0 tys. zł (wzrost o 327,1% r/r). W całym 2014 r., zgodnie z opublikowaną prognozą, spółka zamierza osiągnąć 1 mln zł zysku netto.
Szczegóły publicznej oferty akcji serii F Leasing-Experts
| Cena akcji |
| 1,50 zł |
| Liczba akcji oferowanych |
| 3.000.000 |
| Wartość emisji |
| 4,5 mln zł |
| Rozpoczęcie zapisów |
| 18 listopada 2014 r. |
| Zakończenie zapisów |
| 3 grudnia 2014 r. |
| Przydział |
| do 9 grudnia 2014 r. |
| Oferujący |
| DM Ventus Asset Management |
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii F jest memorandum informacyjne akcji serii F, dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.leasing-experts.pl oraz oferującego: www.ventusam.pl
dostarczył infoWire.pl