Obligacje zostały wyemitowane w dwóch seriach, po 1 mld zł każda. Emisja trafiła do instytucjonalnych inwestorów kwalifikowanych na polskim rynku: funduszy i banków.
– Była to jedna z większych transakcji sektora energetycznego na lokalnym rynku obligacji w ostatnich pięciu latach i spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem na rynku – powiedział Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Banku Pekao.
Transakcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko ze strony sektora funduszy inwestycyjnych (57 proc.), ale także sektora bankowego (27 proc.) oraz sektora emerytalnego (15 proc.). Dynamicznie prowadzony proces budowy księgi popytu umożliwił równomierne rozłożenie popytu na obu seriach.
Terminy wykupu uplasowanych obligacji przypadają odpowiednio 21 maja 2027 r. (obligacje 3-letnie) i 21 maja 2030 r. (obligacje 6-letnie). Oferta emisji obligacji została przeprowadzona jako publiczna bezprospektowa, kierowana do inwestorów kwalifikowanych. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu GPW w ramach platformy Catalyst.
Obligacje na rzecz zrównoważonego rozwoju
Wyemitowane obligacje są powiązane ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju, konkretnie ze średnioroczną redukcją emisyjności dwutlenku węgla przypadającą na produkcję energii elektrycznej brutto oraz średniorocznym przyrostem mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii (OZE). Enea zobowiązała się w warunkach emisji do osiągania określonych poziomów tych wskaźników.
– Bank Pekao już od kilkunastu lat wspiera działalność Grupy Enea poprzez organizację finansowania na krajowym rynku obligacji. Tym razem wspólnie z Eneą wypracowaliśmy warunki finansowania wpisujące się w założenia zrównoważonego rozwoju – tłumaczył dyrektor w Banku Pekao Piotr Wochniak. – Cieszymy się, że możemy wspierać naszego partnera w jego ambitnych planach, które przyczynią się do zielonej transformacji polskiej gospodarki.
Zielona transformacja Enei
Na co konkretnie Enea przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji? Środki ze sprzedaży papierów mają posłużyć na refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji serii ENEA0624, a także finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji energii elektrycznej i OZE.
–Misją Grupy Enea jest racjonalna i efektywna realizacja transformacji polskiej energetyki –podkreślił Marek Lelątko, wiceprezes Enei ds. finansowych. – Planujemy osiągnąć neutralność właśnie dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii opartych na nowoczesnych technologiach. Środki pozyskane z emisji obligacji pozwolą nam na realizację założonych przez nas celów, równocześnie stawiając na zrównoważoną transformację budującą wzrost wartości Grupy.
Grupa Enea dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Grupa Enea do 2043 r. przeznaczy na inwestycje w odnawialne źródła energii 14 mld zł.
Do 2030 r. moc zainstalowana OZE ma wzrosnąć w Grupie Enea o ok. 1,5 GW, a do 2040 r. jeszcze o 2 GW.
Obecnie Grupa Enea konsekwentnie pracuje nad wieloma projektami o dużym potencjale rozwojowym z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Bank Pekao stawia na ESG
Co najmniej 30 mld zł – to finansowanie dla nowych projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju, które Bank Pekao założył w swojej Strategii ESG z czerwca 2021 r. Z tej kwoty co najmniej 8 mld zł to nowe finansowanie projektów zrównoważonych, obejmujących projekty zielone i społeczne. Nie mniej niż 22 mld zł, według założeń strategii, Bank Pekao przewidział przeznaczyć na wsparcie emisji obligacji ESG klientów banku. Udział zielonego finansowania – obejmującego takie przedsięwzięcia, jak farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, niskoemisyjny transport czy ekologiczne budownictwo – według założeń strategii miał zwiększyć się na koniec 2024 r. do ponad 4 proc. portfela bilansowego Pekao. Bank wcześniej osiągnął ten cel: już na koniec 2023 r. wskaźnik ten wyniósł 7,2 proc.