Alior Banku podał w opóźnionej informacji poufnej, że 28 maja 2020 podpisał umowę przedwstępnego zakupu 108 824 007 akcji spółki Ruch stanowiących łącznie 100 proc. kapitału zakładowego, za cenę 1 zł.
Zgodnie z podpisaną umową przedwstępną nabycie akcji spółki nastąpi pod warunkiem:
-
zawarcia umowy inwestycyjnej przez bank z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie, a także braku jej wygaśnięcia
-
wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody dla PKN Orlen na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad spółką
-
braku wystąpienia istotnej negatywnej zmiany, zgodnie z definicją określoną w umowie przedwstępnej sprzedaży akcji
Część planu restrukturyzacji Ruchu
W ocenie banku zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży akcji stanowiło istotny element procesu mającego na celu realizację planu transakcji.
„Zawarta umowa przedwstępna sprzedaży akcji jest związana z procesem restrukturyzacji spółki, w ramach którego bank planuje podpisanie z Polskim Koncernem Naftowym Orlen, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie umowy inwestycyjnej, określającej warunki inwestycji powyższych podmiotów i objęcie akcji nowej emisji w kapitale zakładowym spółki, a także porozumienie akcjonariuszy, określające szczegółowo prawa i obowiązki stron jako przyszłych akcjonariuszy spółki” – czytamy w komunikacie.
W innym raporcie Alior Bank podał, że 1 czerwca zawarł umowę inwestycyjną z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie umowy inwestycyjnej, która jest związana z restrukturyzacją Ruchu.
Podpisana umowa inwestycyjna, wraz z dokumentami towarzyszącymi, określa zasady realizacji transakcji w ramach kolejnego etapu procesu restrukturyzacji Ruchu, zgodnie z którą, w okresie jej obowiązywania.
Podwyższony zostanie kapitał zakładowy spółki, zaś PKN Orlen, PZU, PZU Życie oraz bank obejmą akcje nowej emisji spółki, przy czym PKN Orlen obejmie pozycję podmiotu dominującego względem spółki.
Umorzenie długu
Bank będzie posiadał status akcjonariusza mniejszościowego, posiadając 6 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki. Ponadto, bank nie jest zobowiązany do zwiększenia swojego zaangażowania kapitałowego w spółkę ponad poziom wkładu pieniężnego określonego powyżej; jednocześnie, poza podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nastąpi umorzenie bez wynagrodzenia akcji spółki nabytych od Lurena Investments B.V.
Została zawarta pomiędzy bankiem a spółką umowa umorzenia wierzytelności banku wobec spółki, na której warunkach bank dokona umorzenia kwoty nie wyższej niż 87 500 000 zł, z zastrzeżeniem, że zostały utworzone na ten cel adekwatne rezerwy.
Bank zawarł także z PZU, PZU Życie i PKN Orlen porozumienie akcjonariuszy w celu szczegółowego określenia praw i obowiązków stron jako przyszłych akcjonariuszy spółki.
„Bank otrzymał informację, że w dniu 1 czerwca 2020 r. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję wyrażającą zgodę na koncentrację, polegającą na przejęciu kontroli nad spółką przez PKN Orlen. W związku z tym został spełniony warunek dla nabycia akcji spółki (...)” – podsumowano.
Czytaj też:
Rating agencji Moody’s potwierdził mocną pozycję finansową PKN ORLEN